遇桥拆桥，若是遭遇羽林追兵，就说是中庭州牧演武，请他们绕行。吕布行军受阻，勃然大怒，只带数骑精锐，策马越过山涧，继续追赶。
第二封信送至龙旗军大帐。关羽抖开信，刚见“的卢”二字，立刻攥住信笺，一言不发。龙旗军诸将追问，关羽怒喝屏退众人，随后暗集蜀将，把字条展开，委以实情。
张飞暴跳，怒目圆睁，急着要走，被关羽拦下。关羽思忖再三，决定自己独身前往，诸蜀将需佯装不知。若皇帝怪罪，关羽是独身离守，与众兵将无关。马超赞同，此信不知真假，若是鲍德温之计，调五虎上将离山，玉阙关必遭涂炭。关羽将龙旗兵符留予黄忠，独身先行，赵云又带一支轻骑随后接应。
关羽千里走单骑，风驰电掣，日夜兼程。刚入蜀川，恰逢吕布率部渡江。交兵刃战数合，吕布恐徒生事端，退避三舍。
刘备至剑阁，依照诸葛亮的嘱托，面见罗马商使，将临行前交付他的锦囊交出，换回大笔黄金白银。除去要上缴的税金，还余出不少。
刘备用剩余的钱财安抚民众。百姓免除了劳役和重税，对刘备感恩戴德。乡党愿追随刘备者愈多。
时限一到，吕布三次发难，刘备却早已备齐税金，等吕布来取。吕布见无计可施，怒火滔天，欲先杀大耳贼而后快，届时瞒报大耳贼未筹得一文钱一粒粮，心生反意被就地正法。
未曾想，追随刘备的乡勇抵抗异常顽强，一时间羽林甲士竟未占得什么便宜。未等吕布重整阵型再次冲锋，一支蒙面骑兵掩杀而至，切断了战线。首领提枪大喊：“吾乃蜀中义士阿雨！山贼休伤吾主！”
吕布莫辩，见敌多我寡，山林间银枪晃晃，人影绰绰，只得横戟断道，愤然离去。未行多时，路遇伫立路中央的关羽。吕布大惊，问是何意，关羽只说：“临阵出走，随将军回去，面圣请罪。”
吕布只得与关羽一同见武帝，汇报时不敢妄言。武帝赞许关羽走单骑申大义，免去了罪责。他差关羽给刘备送去加封和赏赐，关羽以军情不敢怠慢为由婉拒。
吕布回到中军，雷嗔电怒，一戟斩断拴马石，默立良久。倏而，像是突然想明白了什么一般，扶着额头仰天大笑。他笑自己太急躁，而后突然感到庆幸，庆幸这次报复没能成功。他决意改变立场，转而为刘备创造机会。他要静候他们三兄弟聚首之时，导演一场生平最为畅快的复仇。
刘备一入蜀川，百姓无不欢愉。他将皇帝授印高悬在衙门之上，开仓赈济灾民，所到之处，民心无不向服。然后安抚流民回归故土，鼓励百姓恢复生产，数日之后，秩序井然。乡勇驻卒纷纷投靠在他的帐下，他组织力量，清缴山中匪患，斩首千逾，招安过万。被招安者个个勇做先锋，以报答恩德。
刘备按照诸葛亮的嘱咐，依托剑阁天险，据守关隘，屯田练兵，说什么也不出蜀川。朝廷多次派使官召刘备入朝受封，刘备都以伤病为由推脱再三。封赏旨到，刘备抓着天使的手痛哭流涕，说自己为保护税金被山贼重伤，实在无法行动，不能入朝赴任。天使问，那什么时候能赴任？刘备说，再等等，快好了……
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